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お客様の声CUSTOMERS VOICE

調布市 30代ご夫妻

住宅予算がわかり安心してマンションを購入できました!

相談する前は、住宅ローンをいくらくらい組んでも将来的に問題がないのかについて悩んでいました。細やかに指導、ケアをしていただけてとても安心感がありました。夫婦そろってお金に関する知識がなかったため、平澤さんに間に入ってもらわなければ住宅購入に踏み切れなかったと思います。家探しもたくさん紹介していただき、見学時には物件のメリット・デメリットも指摘していただけたのが良かったです。

また、確定拠出年金やや株など、資産形成に興味があるが、リスクが怖くて手が出せないという悩みもありました。こちらについても、これまで活用していなかった財形貯蓄や持株の運用開始時、細かく計画を立てていただけたのが助かりました。今まで受動的に給与を貯めていただけだったのを「増やす」という概念を持てるようになったので、今後も積極的に資産形成に取り組んでいきたいです。

杉並区 川上様ご夫妻

自分たちが望む生活に必要なお金や、今後の資産形成の方法がわかりました!

平澤さんにライフプランニングをしていただいて、お金に対する考え方が大きく変わりました。今までお金に対する不安を払拭する方法は、貯金、保険、節約だと思っていたのですが、実はそうではないということがよく理解できました。資産運用についても、「わからない」、「知らない」ということが、今まで根拠のない不安に結びついていましたが、リスクをコントロールしながら資産運用していくことは、本来誰もが考えるべきことで、何もしないことの方がよっぽどリスクだということが分かりました。
 お金に関する情報はまだまだ十分とは言い難く、誤ったものも多いように感じます。お金のことをきちんと知ることで、お金に対する無駄な不安から解放されるようになります。

今回の相談の結果を受け、自分の求める生活とそれに必要なお金を明確にして、そのために必要な資産運用を無理のない範囲ではじめていきたいと考えています。

平澤さんは、金融知識や保険制度のことは勿論ですが、『なぜ〇〇が必要なのか』ということを、わかりやすい言葉で納得できるまで説明してくれます。
 これから住宅を購入しようとしている方、新たに保険に加入されようとしている方、あるいはひとりで自営業をされている方等は是非一度、平澤さんのお話を聞いてみることをおすすめいたします。

渋谷区 30代 男性

 今まで自分のライフプランを見直したことはなく、衝撃の連続でした。
 マンション購入にはこれくらい必要かな・・などなんとなく考えていましたが、他にも子育てに関わること、老後にかかわること、それらをトータルすると、こんなにかかるのかと。また費用発生のタイミングも考慮しなくてはならないなど・・・
 平澤さんに相談して、一番感じたことは「現状の把握」がまず一番必要と感じました。
 把握しているつもりでもしっかり紙面に落としもらうことで、今まで見えていなかったことが見えてきました。さらに結婚やマンション購入、老後など各イベントをスムーズに進めるためどのようにするか、をしっかりアドバイス頂けたのがよかったです。
 また、相談して気づかされたことはもっと早く相談すればよかったとも思いました。イベントまでの期間が長いと修正できる幅も大きく異なるため早めに現状の把握とライフプラン設計をした方がよいとも感じました。

三鷹市 50代 女性

 大変満足しています。どうしてもう少し早く、FPさんに相談するということが考え付かなかったのだろうと思いました。対応も人柄もソフトで私は信頼できる方だと思いました。ホームページから受ける印象と同じでした。
 今まで自分がいかにお金の管理に関して、また社会保障制度、会社の福利厚生に関して無知であったことか、そのためにいままでどんなにお金を無駄にしてきたかを痛感しました。どんなことに関しても、無知・無関心はいけないことだと思います。今後は定年退職後の生活に向けて、お金だけの問題ではなく、お互いにどういう生き方をしていきたいのかということを腹を割って話していく必要がありますね。それによって、これからはどのくらいのお金が必要なのかもおのずとわかっていくと思いますし、幸せ度も変わってくると思います。人生の転換期に相談にのっていただきありがとうございました。

新宿区 30代 男性

 たまたま不動産会社に勤める知人から、現在の住まいの近くの物件を紹介されました。昨年結婚したばかりで現在子どもがいませんが、教育費のことも心配ですので、もらった見積もりが適正かも含めて住宅ローンの組み方をアドバイスして欲しいと思っていました。
 問い合わせたらすぐにご連絡をいただけたので素早い対応に安心し、またどんな小さなことでも聞ける話しやすい雰囲気でした。住宅ローンを組むに当たって必要なコストが明確になっただけでなく、家計診断や今後のライフプランについても丁寧に教えていただき、大変助かりました。

調布市 40代 男性

 本題の住宅ローン見直しに限らず、資産運用全体について貴重な知見が得られました。何でも相談できて、たいへん話しやすく有意義でした。


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