1. 住宅購入相談の平澤FP事務所
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料金PRICE

個別相談

個別相談 60分6,480円

  • 具体的な相談内容が決まっている方
  • 今は具体的な悩みはないが、今後のライフ&マネープランを全体的に聞きたい方

必要なことから考えたいという方や、悩みが漠然としているという方、まずはこちらで相談を体験ください。その場で解決したら相談は完了です。

相談内容:住宅購入・住宅ローン、借り換え、保険見直し、家計見直し、貯蓄、資産運用、教育資金、老後資金、退職金・年金、リタイアメント、相続など

資産形成・運用相談 60分6,480円

  • 現在お持ちの資産のチェック、および資産ポートフォリオの提案
  • プラン実行・購入手続きのサポート

長期投資を前提とした資産運用について知識、経験、リスク許容度などに応じて資産配分と運用方針をアドバイスいたします。

ご希望があれば、現状の家計や資産の状況、今後のライフプランから必要な運用額を、キャッシュフロー表を用いてシミュレーションします。またオプションとして6ヶ月に1回の運用状況レポート、電話・メール相談などの年間サポートも実施しています。詳しくはお問い合わせください。

保険見直し・新規加入相談 60分6,480円

  • ご加入の保険証券や保険代理店の提案書チェック
  • 現状診断およびご希望に基づく改善提案

現状の家計や資産の状況、今後のライフプランから保障を考えることが保険見直し(設計)の第一歩です。

公的制度やお勤め先の福利厚生制度を踏まえ、保険商品を扱わない公平中立の立場から必要な保障をアドバイスします。

住宅ローン借換え相談 60分6,480円+成功報酬

  • 複数の返済シミュレーションの作成
  • ベストな住宅ローンの選び方
  • 火災保険の見直し

現在の返済状況を確認します。ご家庭の将来設計や家計収支を踏まえ、借り換えのシミュレーションを実施し、ベストな金融機関・住宅ローンの選び方をアドバイスします。

マイホーム購入資金診断 32,400円

  • ライフプランニング、キャッシュフロー表(家計収支・貯蓄の将来予測)の作成
  • 不動産取得シミュレーション、適正なマイホーム購入予算の診断
  • 面談2回(1回あたり2~3時間程度)、レポート込み

現在の家計および資産、教育・住宅・老後やその他の将来のご希望をお伺いし、キャッシュフロー表を作成して将来の家計収支と貯蓄残高を試算します。

ご家庭の将来設計およびマイホームのご希望を踏まえ、マイホーム購入の適正な予算を計算します。

ライフプランニング 54,000円(包括)

  • キャッシュフロー表、家計収支・資産表などの作成
  • 教育資金の推移、住宅購入の試算、保障の分析など
  • 現状分析と改善提案書のご提示
  • 面談3回(1回あたり2~3時間程度)、レポート込み

現在の家計および資産、教育・住宅・老後やその他の将来のご希望をお伺いし、キャッシュフロー表を作成して将来の家計収支と貯蓄残高を試算します。

ライフプランを設計し、家計の改善方法や効率的な資産形成の方法などをご提案いたします。

包括的なライフプランでは、確定拠出年金(会社の退職金制度、iDecoの両方とも)やNISAを含む資産形成のほか、会社の団体保険を踏まえた保障の見直し、住宅購入などの総合的な相談を行います。

また、お子さまの人数を変更したり、車を購入するケースや将来住宅を売却するケースなど、ご希望に応じて複数のライフプランシミュレーションを行います。

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ご相談場所

ご相談対応エリア

東京都(足立区、荒川区、葛飾区、北区、墨田区、千代田区、中央区、港区、新宿区、文京区、 台東区、江東区、品川区、目黒区、大田区、世田谷区、渋谷区、中野区、杉並区、豊島区、板橋区、 練馬区、江戸川区、武蔵野市、三鷹市、調布市、狛江市、府中市、小金井市、稲城市、多摩市、 八王子市、国分寺市、国立市、小平市、西東京市、立川市、日野市、町田市、東村山市、東大和市、東久留米市、清瀬市)

埼玉県、千葉県、神奈川県

ご自宅、またはご指定の場所にお伺いしてご相談をお受けいたします。
(往復交通費を実費でいただきます。)

※遠方の方や、小さいお子様がいらっしゃって外出が難しい場合は、スカイプによる相談もお受けしております。ご希望される場合はご相談ください。

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