法人・個人の総合資産形成相談

法人・個人の総合資産形成相談

経営でこんなお悩みありませんか？

なぜ、法人・個人の総合的な資産形成に取り組む必要があるのか？

人生には目的が必要です。会社にも経営理念があり、目標があるでしょう。
夢を抱きリスクを取って事業を起こしたはずなのに、お金のために死ぬまで働き続けなければならない。プライベートでやりたいことを我慢して働き続けなければならない。そういう人生を望んではいないはずです。

多くの社長は会社のために多くの時間を使い、自分のことは後回しで朝から晩まで働いています。時間に追われ、お金のことは税理士や経理に任せきり。リタイア間際になって「もっとお金を大切にし、やりたいことのためにお金を増やしておけばよかった」と後悔しても失った時間は取り戻せません。

このような事態を避けるため、早期に理想の出口を考えて資産形成に取り組む必要があります。もちろん、創業間もないうちは現金の確保が重要ですが、早いうちから準備しておくことで理想の人生を目指すのです。

中小オーナー経営者は会社と一体という場合が多いですから、法人・個人合わせて考える必要があります。しかし残念なことに目先の節税手段にこだわってしまい、銀行や節税目的の保険など、十分に検討することなく購入し損をしている例が非常に多くあります。豊かで幸せな人生を送るためには、ゴールを見据えたリタイアメントプラン、そしてそれを踏まえた資産形成の戦略が必要です。

しかしながら、多くの社長は資産形成について考える時間がありません。上手に資産形成していくためには、税金や投資、事業承継などの知識を身に着け、専門家を上手く使いながら、「法人と個人の資産を最大化していくための総合的な戦略」が必要なのです。

理想の出口を実現するためのルール

会社の出口は4つあります。

倒産を望んでいる社長はいませんし、できれば清算は避けたいでしょう。目指す出口は事業承継かM&Aということになります。理想の出口を実現するためには以下のことが必要です。

上記を実現するため、

事が必要になります。

法人も個人も現状を把握し、理想とのギャップを確認する。法人・個人一体で明確な目標があるからこそ、そこに向かって走ることができるのです。

これを実現するためには、各専門家に別々に依頼するのではなく、出口まで全体を俯瞰したプランニングが不可欠です。

法人・個人の資産形成サービスでは、経営者に寄り添いながら最善の選択ができるよう理想の出口を設計します。まずは潰れない強い会社を作るために現金を増やし財務基盤を強くするサポートを行い、セミリタイア状態の構築や自社株・事業継承対策、M&A対策をサポートすることで、ワンストップで様々な資産形成手続きのアドバイスを受けることができます。

法人・個人の総合資産形成サービスにより得られるメリット

• 体力が強く、潰れない会社を作ることができる
• 明確な出口と企業価値の成長イメージを持つことで、いつでもリタイアできる状態になることができる
• 資産形成を実施することで時間とお金の自由を手に入れることができる
• 個人資産と法人資産を最大化できる
• 自分に合った適切な資産形成の方法がわかる
• 「お金と時間のゆとり」を手にする仕組み作りができる
• 税金と社会保険料を上手にコントロールして資産を効率的に増やせる
• 税理士が教えてくれないクレジットカードの徹底活用サポートが受けられる
• 銀行融資に頼らずに資金繰りを改善させ、筋肉質な財務体質がつくれる
• 理想のリタイア実現に向けた対策がわかる

サポートメニュー

法人は決算書を元に現在の状況を確認、簡易的な企業価値診断を実施します。個人は現在の状況や将来の希望を伺ってライフプランを作成します。現状を確認した上で課題を明確にし、優先順位の高いものから以下のサポートを実行します。

サービス利用料金

※面談料、資料作成費、分析費用等すべてを含む価格です。
※法人関連の各種手続きについては内容によって別途お見積もりいたします。

将来の資産にご不安がある方は、一度お問合せ下さい。
豊富なノウハウときめ細やかなサポートで法人と個人の資産を最大化させる仕組み作りをお手伝いいたします。

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