資産運用・老後資金

当事務所の資産運用相談「3つの特徴」

１．保険や金融商品の販売ありきの相談は一切しません

一番大切なことは、お客様の「最適な資産形成のスタート」です。

通常、金融機関などの無料相談を利用すると、販売する商品はあらかじめ決まっていて、それを売るためのトークが展開されます。

しかし、大切なことはそうではありません。

お客様の理想の人生や必要なお金があって、それを実現するために最適な商品を選ぶという順番です。

逆なのです。

場合によっては、「新しい商品は、何も買う必要がない」という結論になることもあります。

２．お勤め先の制度や確定拠出年金なども徹底活用

お勤め先の制度や有利な運用方法を有効に活用し、お客様にとって最適な資産形成の方法をお伝えします。

有料相談だから実現できることです。

一方で、相談が無料の場合は、売ってお金になるものしか案内ができませんので、お勤め先の制度や確定拠出年金などの利益にならないものの活用方法を、詳しく教えてくれないのが一般的です。

３．着実な資産形成の方法をお伝えします

着実に資産を形成していくためには、家計をしっかり見たうえで、資産全体の貯蓄と資産運用のバランスを考える必要があります。

書籍や雑誌、インターネットなどの情報や、金融機関のセミナーなどを受けることも有効ですが、多くの情報や様々な意見があり、自身に合った商品を探し、運用するには相応の知識と時間が必要になります。

またネットの情報は「何かを商品を売りたい」と考えている売り手側の会社が作成した情報も多いため、最適な方法の選択をさらに困難にしています。

相談可能な内容

• 資産運用のはじめ方相談（初心者向け）
• 「NISA・iDeCoの次」の資産運用相談（中級以上）
• まとまったお金の資産運用（初級～上級）
• その他資産運用に関するお悩み相談

相談の料金